2026年9月月初会議

株式会社ワンクエスト / セオリス

2026.09.05

01

AIスキルの高い会社へ

FP業界での勝ち筋

FP業界の土台（大多数が該当）

高いコミュニケーション力

＋

これから身につけるべき武器

AIスキル（実装力）

目指す立ち位置

業界の「少数派FP」へ

競合不在の圧倒的な強みを獲得

変化

これまでのITスキルから「AIスキル」へ

これまではブラインドタッチやショートカットキーなど、PC操作の早さを求めていました。
これからは「AIを活用してアウトプットを自律化するスキル」を身につけることが重要になります。

差別化

コミュ力勝負のFP業界だからこそ少数派になれる

FPは対人力・コミュ力勝負の人が大多数を占める世界です。
そこにAIスキルを兼ね備えることで、業界内で圧倒的な少数派（大きな強み）になることができます。

コミュ力にAI実装力を掛け合わせ、 FP業界で唯一無二のポジションを獲得する

02

AI課金は必須（元は必ず取れるはず）

活用方針

チャットからエージェント活用へ

Codex ・ Claude Code ・ Antigravity を導入

資料作成の自律化

顧客への提案スライド、勉強会資料、比較シートをAIが一瞬で骨格から生成。手作業の資料作りから完全に解放されます。

情報キュレーション・ネタ収集

金融時事、税制改正、市場ニュースの情報をAIが自動でキュレーション・要約。SNS発信や商談のネタ出しに困りません。

動画台本・SNS自動化

SNSショート動画の構成案、台本作成、テロップ出しをAIが自動化。情報発信のハードルを極限まで下げます。

簡易シミュレーター・社内ツール

顧客向けのライフプラン簡易シミュレーターや社内計算ツールをノーコード/AIで即日作成・活用できます。

単なる質問で終わらせず、 自律エージェントに業務を丸ごと任せてリターンを最大化する

03

一時払保険を推していく

契約件数

一時払保険

医療保険

収入保障

売上合計

一時払保険

医療保険

収入保障

件数は少なくても売上は大きい。 一時払保険で時給単価を劇的に引き上げる

04

一時払保険の攻略ステップ

着実なステップアップ

STEP 1

医療保険・収入保障保険のマスター

基礎的な保険提案を確実に固める

STEP 2

債券知識の正しいインプット

金利動向・債券の仕組みを顧客に説明できる状態へ

STEP 3

サニーガーデン 2コースの提案

提案コースを絞って高単価な一時払を獲得

提案コースを絞るサニーガーデン

まずはこの2コースだけを提案

01定期支払コース: 定期的なインカムを求める層へ

02積立金増加コース: 将来へ向けた資産成長を狙う層へ

重要

本業FPになれるかどうかの境目

一時払の獲得が、本業FPへの境界線

債券知識を武器に一時払を提案できて初めて、プロフェッショナルとして自立できます。

基礎を固め、債券知識を武器に。 サニーガーデン2コースから提案を始める

05

不動産も確実に拾っていく

高単価ビジネス

一時払保険と同様に単価が高い

1案件の成約が大きな収益インパクトを生む

賃貸から購入へのLTV

賃貸は単価が低くても購入に繋がる

最初の種まきを怠らず、将来の物件購入へ繋ぐ

社内連携

不動産メンバー交流＆必修教材

専任メンバー: 中塚さん・幸太・太田さん

日頃から主体的に交流し、顧客の住まいや資産相談をスムーズに紹介できる信頼関係を構築。

『正直不動産』（ドラマ・漫画）を必読

業界の商慣習や顧客心理を深く理解するため、FP全員の必修教材として必ず見ておく。

鉄則

初回は「同席前提」でお繋ぎする

お繋ぎ時の推奨トーク

「当社の不動産メンバーにお繋ぎしますね。
時間があえば私も初回は同席するね！」

同席することの最大のメリット

「紹介して丸投げ」を防ぐことで、顧客の安心感と成約率・紹介満足度が大幅に向上。

賃貸から購入への種まきを怠らず、 初回同席でお繋ぎを確実に完結させる

06

社会資本ビジネスを極めて、
物心ともに豊かな社会を創りましょう

AI活用で他社FPとの差別化を行い、一時払保険と不動産連携で時給単価を上げていきましょう。
人脈もスキルも一朝一夕では得られませんが、きっかけを掴む9月に。

AI実装による自律化

一時払推進で高時給化

不動産連携で長期LTV

株式会社ワンクエスト / セオリス

2026.09.05

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